Importação de clientes via planilha

Para cadastrar vários clientes de uma só vez, a importação por arquivo CSV é a forma mais rápida. 

Para facilitar, o app disponibiliza um arquivo modelo que você pode baixar e preencher.

Passo a passo

1. Acesse a tela de Clientes

No menu do app, entre na tela Clientes.

2. Clique em “Importar”

No canto superior direito da tela, clique no botão Importar. Um modal será aberto.

3. Role o modal até o final

Dentro do modal, role a página até o final. Ali você encontra a lista de campos aceitos na importação, com a indicação de quais são obrigatórios e quais são opcionais.

Ao final do modal, clique em Baixar arquivo modelo. O download do arquivo .csv começará automaticamente.

4. Abra o arquivo baixado

Abra o arquivo .csv no Excel, Google Planilhas ou outro editor de planilhas de sua preferência.

O que você encontra no arquivo

O arquivo traz:

• Cabeçalho com todos os campos aceitos na importação.
• Uma linha de exemplo com dados fictícios, que mostra o formato esperado em cada coluna.

Use essa linha como referência para preencher seus dados. Antes de importar, apague a linha de exemplo para que ela não seja cadastrada como cliente.

Por que usar sempre o arquivo modelo do app?

O arquivo é gerado em tempo real, com base nos campos configurados no app. São os mesmos campos exibidos no modal, com a indicação de obrigatório ou opcional. Isso significa que:

• ele está sempre atualizado conforme os campos exigidos pela API de importação de clientes;
• se os campos mudarem, o próximo arquivo baixado já reflete a alteração;
• você evita erros de importação causados por colunas faltando, a mais ou com nome diferente.

? Dica: baixe um arquivo novo sempre que for fazer uma importação, em vez de reaproveitar uma planilha antiga. Assim você garante que está usando a estrutura mais recente.